Poste à combler / Conseiller interne

Conseiller (ère) Interne

Poste à salaire

David Veilleux Services Financiers Inc. est un cabinet composé d’une équipe de spécialistes de la préservation du capital.  Ils accompagnent une clientèle haut de gamme dans la création, la protection et la répartition de leur richesse. Le cabinet est en mesure d’offrir un plan financier complet d’un point de vue fiscal, légal et successoral.

Pour agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’un conseiller(ère) pour répondre aux besoins de notre prestigieuse clientèle. Le ou la titulaire du poste travaille dans la clientèle actuelle du cabinet. Plus spécifiquement, il ou elle est notamment responsable de :

Rôle

  • Travailler et développer la clientèle actuelle du cabinet
  • Accompagner les clients dans la gestion de leurs actifs en proposant une stratégie financière personnalisée
  • Évaluer la situation financière et guider les clients en matière d’assurance, d’épargne, de placement, et de planification de la retraite
  • Assurer le service conseil à notre clientèle collective

Avantages 

  • Notoriété du cabinet David Veilleux Services Financiers Inc.
  • Avoir un bureau à Québec et sur la rive-sud de Montréal;
  • Stratégies en place pour vous accompagner dans le développement des affaires
  • Être entouré d’experts en matière d’assurances, de planification financière et d’assurances collectives sous un même toit
  • Accès au département Investissement et retraite et au support aux ventes pour la préparation et le traitement de vos dossiers
  • Accompagnement de conseillers renommés dans le marché
  • Salaire garanti + bonis
  • Régime d’assurance collective
  • Régime de retraite
  • Avantages indirects

Exigences

  • Détenir un permis de représentant en épargne collective
  • Détenir un permis en assurance de personnes
  • Détenir un permis en assurance collective de personnes
  • Avoir son titre de Planificateur Financier un atout majeur
  • Avoir un minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine des services financiers
  • Avoir de l’expérience en service conseil auprès des gens d’affaires
  • Avoir une excellente compréhension des produits et services financiers offerts sur le marché
  • Bonne connaissance du logiciel Kronos CRM (un atout)

Envoyez votre CV à pblouin@dvsf.ca