Planificateur Financier

David Veilleux Services Financiers Inc. est un cabinet composé d’une équipe de spécialistes de la préservation du capital. Ils accompagnent une clientèle haut de gamme dans la création, la protection et la répartition de leur richesse. Le cabinet est en mesure d’offrir un plan financier complet d’un point de vue fiscal, légal et successoral.

En plus, l’équipe DVSF est fière de desservir une clientèle exclusive d’entrepreneur et de professionnels au Québec.

Pour agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’un ou d’une Planificateur financier. Sous la responsabilité de la Directrice Investissement et retraite, le ou la titulaire du poste agit à titre d’expert en planification financière.

Description des tâches :

  • Travailler en équipe avec les conseillers en sécurité financière pour assurer la rétention et le rapatriement de l’épargne du cabinet.
  • Analyser les portefeuilles actuels des clients et proposer des modifications
  • Supporter les conseillers dans les rencontres clients à titre de spécialiste en investissement;
  • Effectuer des analyses de portefeuilles de placement et élaborer des recommandations;
  • Répondre aux questions techniques des clients concernant leurs investissements;
  • Participer à la création des portefeuilles modèles pour le cabinet;
  • Effectuer des analyses de retraite.
  • Élaborer des solutions et plans de décaissement
  • En collaboration avec l’équipe d’investissement et retraite, concevoir et préparer des rapports et des présentations liés à la planification financière;
  • Au besoin, rencontrer les prospects et clients.
  • Travailler en collaboration avec les différents experts (avocats, conseillers, comptables, etc.) dans le but d’offrir un service personnalisé et professionnel à la clientèle du cabinet;
  • S’assurer d’être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), notamment en ce qui concerne les lettres de consentement, de confidentialité, la conservation de documents, l’identification de l’appelant, la protection des renseignements personnels des clients, etc.

Profil recherché :

  • Détenir un titre de Planificateur financier et Représentant en épargne collective (IQPF)
  • Détenir un Baccalauréat en administration des affaires, finances, services financiers ou toutes autres domaines pertinents;
  • Avoir un minimum de cinq (5) années d’expériences dans un poste similaire;
  • Avoir un vif intérêt pour l’actualité financière et économique;
  • Avoir un titre de conseiller en assurance vie (un atout);
  • Avoir de l’expérience avec une clientèle à valeur nette élevée;
  • Connaissance du logiciel Planiste (un atout);
  • Connaissance du logiciel Navi Plan (un atout)
  • Être rigoureux, analytique et savoir synthétiser est primordial
  • Bilinguisme
  • Savoir utiliser aisément Word, Power Point, Excel.

 

Pour toute information complémentaire, contactez Mme Audrey-Ann Rivard, 418-622-8060 poste 232 ou aarivard@dvsf.ca