Nos Services

Tous les services financiers dont vous avez besoin sous le même toit.

Assurance de personnes

Chez David Veilleux Services Financiers nous vous offrons des conseils et une gamme de produits en assurance de personnes qui répondront à vos besoins en vous offrant des stratégies de sécurité financière de la plus haute expertise.

Qu’il s’agisse d’une assurance-vie, d’invalidité, de maladies graves, de soins longues durées et d’assurance pour le personnel clé nous sommes en mesure de vous l’offrir. Toutes les options qui vous seront présentées auront comme ultime but de prémunir votre famille, vous-même ainsi que votre entreprise contre les impacts financiers et économiques liés à des événements imprévisibles.

Nos objectifs pour votre sécurité financière:

  • Protéger l’équilibre financier de votre famille en cas de décès ou de maladie;
  • Faire face au décès ou à l’invalidité d’un propriétaire, d’un cadre supérieur ou d’un employé clé;
  • Réaliser la valeur de votre entreprise advenant le décès, l’invalidité, une maladie grave et la retraite;
  • Minimiser l’impôt à payer au décès;
  • Répartir équitablement votre succession entre vos héritiers;
  • Assurer votre prêt d’entreprise ou tout autre financement;
  • Établir les protections reliées à votre convention entre actionnaires;
  • Implanter une stratégie de rachat d’actions lors de décès, invalidité ou retraite;
  • Instaurer des régimes qui vous permettront d’attirer et de conserver des employés;
  • Réussir l’implantation des stratégies successorales de l’entreprise;
  • Laisser un héritage à la communauté.
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David Veilleux

Président
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Alexandra Foisy

Associée
Conseillère en sécurité financière
Planificateur financier
Représentante en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Caroline Charest

Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Représentant en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

Contactez-nous!

Investissement

Chez DVSF, nous offrons tous les services et solutions en planification financière. Tous les conseillers en sécurité financière peuvent compter sur le support et les conseils de notre département investissement que ce soit pour l’analyse de portefeuilles de placement, de l’analyse retraite.

Toute l’équipe travaille en étroite collaboration, afin de bien comprendre les marchés financiers et les différents produits et s’assure avec rigueur de la saine gestion de votre patrimoine financier. Nous avons à cœur de vous proposer des options à votre image, et ce à différentes étapes de votre vie parce que votre situation financière évolue et change au fil du temps.

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Les produits d’assurance, y compris les polices de fonds distincts, sont offerts par l’entremise de David Veilleux Services Financiers Inc., et les produits de fonds communs de placement sont offerts par l’un de nos conseillers par l’entremise des Services d’investissement Quadrus ltée. Services d’investissement Quadrus ltée et le symbole social sont des marques de commerce des Services d’investissement Quadrus ltée utilisées avec permission.

  • Compte bancaire à rendement élevé;
  • Régime non enregistré;
  • Fonds communs de placement;
  • Polices de fonds distincts;
  • CPG (Certificat de placement garanti);
  • REER (Régime enregistré d’épargne retraite);
  • FERR (Fonds enregistré de revenu de retraite);
  • CRI (Compte de retraite immobilisé);
  • FRV (fonds de revenu viager);
  • CELI (Compte d’épargne libre d’impôt);
  • REEE (Régime enregistré d’épargne-études);
  • RRI (Régime de retraite individuelle);
  • Produits de revenus viager;
  • Rentes viagères.
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David Veilleux

Président
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Alexandra Foisy

Associée
Conseillère en sécurité financière
Planificateur financier
Représentante en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Caroline Charest

Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Représentant en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Planification financière

La pratique professionnelle de la planification financière demande l’intégration des connaissances et des compétences techniques solides. L’équipe autorisée du cabinet travaille selon vos besoins, vos valeurs et vos rêves en considérant les multiples interrelations qui existent entre les domaines de la planification financière.

Notre objectif est de vous aider dans l’élaboration d’un plan financier en traçant une série d’actions entièrement adaptée à vos besoins et à vos contraintes. Tout au long de notre partenariat, nous vous proposerons des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour l’atteinte de vos objectifs financiers. Ensemble, nous suivons l’évolution de votre patrimoine et veillerons à prendre les bonnes décisions au bon moment.

Chez David Veilleux Services Financiers inc, il est possible de se prévaloir d’un service de Planification Financière indépendant. Que ce soit pour une planification financière complète ou partielle ou encore commerciale ou personnelle, nos planificateurs financiers seront en mesure de bâtir un plan personnalisé en fonction de vos besoins.

Exemples de services à la carte:

  • Évaluation de vos contrats d’assurance
  • Évaluation du portefeuille de placement
  • Analyse de retraite
  • Analyse des besoins d’assurance
  • Plan financier global pour propriétaire d’entreprise

Veuillez communiquer avec nous afin de connaître l’ensemble de nos services ainsi que l’ensemble des forfaits offerts.

  • Aspects légaux;
  • Assurance et gestion des risques;
  • Finances;
  • Fiscalité;
  • Placements;
  • Retraite;
  • Succession.
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Alexandra Foisy

Associée
Conseillère en sécurité financière
Planificateur financier
Représentante en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Nathalie Jourdain

Directrice investissement et retraite
Planificateur financier
Représentante en investissements auprès des services en investissement Quadrus ltée

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Majoris – Assurances et Rentes Collectives

Découvrez Majoris – Assurances et Rentes Collectives
Majoris est la compagnie sœur de David Veilleux Services Financiers. DVSF œuvre dans les services financiers, ainsi que dans les assurances et rentes collectives, depuis 1995.

Les deux entités de l’entreprise forment un cabinet multidisciplinaire constitué d’une équipe d’experts visionnaires, attentifs et professionnels qui ont pour but de se dépasser chaque jour pour vous. Leur but est simple : vous offrir un service adapté à vos besoins. Notre approche unique et avant-gardiste nous permet de trouver des solutions personnalisées afin d’assurer la santé financière de votre entreprise et le bien-être de vos employés.

Le monde de l’assurance collective ne cesse d’évoluer, c’est pourquoi nous avons développé l’application Momentum qui vous permet de gérer vous-mêmes, en toute simplicité, votre régime d’assurances collectives pour chacun de vos employés. Cette solution profite aux administrateurs, puisqu’elle réduit les coûts et augmente l’efficacité.

Majoris c’est aussi l’accès à la médecine virtuelle, l’une des solutions simples, uniques et efficaces que nous avons à vous proposer. Notre priorité c’est d’être à votre écoute et d’être présents pour vous.

Apprenez-en plus sur tout ce que peut vous offrir le cabinet d’assurances et de rentes collectives Majoris en visitant le majorisassurances.ca.

DV: PHILANTHROPIE

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DV: GESTION DE PATRIMOINE

gérer et protéger vos actifs

DV: CARRIÈRES

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