Adjointe Investissement

David Veilleux Services Financiers Inc. est un cabinet composé d’une équipe de spécialistes de la préservation du capital.  Ils accompagnent une clientèle haut de gamme dans la création, la protection et la répartition de leur richesse. Le cabinet est en mesure d’offrir un plan financier complet d’un point de vue fiscal, légal et successoral. En plus, l’équipe DVSF est fière de desservir une clientèle exclusive d’entrepreneur et de professionnels au Québec.

 

Pour agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’un ou d’une adjoint(e) administratif (ve) en investissement. Sous la responsabilité de la Directrice investissement et retraite, le ou la titulaire du poste  assure le suivi des dossiers d’investissement des clients du cabinet. Plus précisément, il ou elle a la responsabilité de :

 

  • Supporter l’équipe investissement retraite dans l’analyse retraite et les stratégies d’investissement;
  • Préparer les dossiers, et faire la mise à jour du dossier des clients avant la rencontre;
  • Développer et maintenir des outils pour rendre les conseillers autonomes dans les dossiers moins complexes;
  • Assurer la mise à jour des formulaires de placement et les dossiers dans le Dropbox;
  • Pourrait être appelé à optimiser et finaliser les présentations pour les clients;
  • Effectuer les transactions pour les conseillers associés du Cabinet dans le Centre d’investissement et procéder aux ouvertures de compte;
  • Préparation des informations nécessaires afin de répondre aux demandes des comptables pour les feuillets fiscaux;
  • Maintenir une expertise à jour auprès des différentes compagnies de fonds d’investissement (code de produits, structure de frais, etc.)
  • Assurer le suivi des dossiers dans le système Kronos;
  • Classer les documents dans les dossiers clients.

 

Exigences :

  • DEP ou DEC en administration, bureautique, finances ou une toute formation connexe;
  • Détenir un permis en épargne collective délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF); un atout
  • Trois (3) à cinq (5) années d’expérience en lien avec le poste;
  • Expérience dans le volet assurance (un atout);
  • Très bonne maîtrise d’Excel et de PowerPoint;
  • Être minutieuse;
  • Gérer efficacement son temps, ses priorités et respecter les échéanciers;
  • Faire preuve de débrouillardise et de jugement;
  • Avoir une bonne capacité à travailler en équipe.

 

Pour toute information complémentaire, contactez Mme Audrey-Ann Rivard, 418-622-8060 poste 232 ou aarivard@dvsf.ca