Adjointe en services financiers / Poste à combler

Adjoint(e) en services financiers

Sous la responsabilité de la direction des opérations le ou la titulaire du poste travaille en collaboration avec l’ensemble du personnel pour répondre aux besoins du cabinet. Il ou elle supporte plus précisément des conseillers en sécurité financière dans tous leurs dossiers clients. Plus précisément, il ou elle a la responsabilité de :

  • Préparer des dossiers de premier rendez-vous (prospection) et de révision.
  • Préparer les dossiers pour la livraison de polices
  • Sortir les illustrations d’assurance en vigueur.
  • Supporter les conseillers pour les besoins administratifs
  • Être responsable de recueillir les informations pour la préparation des RDV
  • Rédiger les ODJ de rencontres clients
  • Coordonner les transactions et les opérations liées aux assurances en collaboration avec la responsable en tarification.
  • Peut être appelé à effectuer des opérations et transactions en assurance et en placement.
  • Prendre et confirmer des rendez-vous
  • Gérer les anomalies de placement
  • Gérer les suivis des OPR et des GA
  • Peut être appelé à travailler avec les intervenants externes au niveau de l’investissement.
  • Contacter le personnel des Centres d’appel en vue d’obtenir de l’assistance technique sur les dossiers plus complexes
  • Faire la demande de cotation pour des modifications de police
  • Imprimer les exemples de produits pour la livraison des polices
  • Vérification et envoi des propositions d’assurance
  • Création des onglets assurance et commission et de l’activité lors de l’envoi d’une proposition en tarification.

 

Tâches communes à tous les employés

  • Effectuer la numérisation des formulaires et documents essentiels pour la conformité et pour le dossier client.
  • Inscrire les notes et les suivis de rencontre et maintenir le dossier des clients à jour dans le système Kronos
  • Uniformiser les dossiers clients selon la méthode du cabinet
  • Maintenir son classement à jour.
  • S’assurer d’être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), notamment en ce qui concerne les lettres de consentement, de confidentialité, la conservation de documents, l’identification de l’appelant, la protection des renseignements personnels des clients, etc.
  • Peut être appelé à communiquer avec les clients du cabinet.
  • Collaborer au quotidien à résoudre toute problématique pour laquelle il n’existe pas encore de solution.

Contactez Audrey-Ann Rivard au -1-877-422-8060 poste 232 ou aarivard@dvsf.ca